Personnaliser le modèle de texte pour exporter les données d'une tâche

Les mises à jour de projet entrent rarement dans un format unique. Parfois vous avez besoin d'un e-mail rapide, d'autres fois d'un résumé de statut détaillé, ou simplement d'un bloc de texte à coller dans une autre application. Comme chaque projet possède ses propres parties prenantes et son style de reporting, un export passe-partout montre vite ses limites.

QuickPlanX résout ce problème grâce à des modèles de texte au niveau du projet. Configurez le message une seule fois, réutilisez-le à chaque export et gardez chaque partage aligné avec le ton, la structure et le niveau de détail que votre audience attend.

Qu'est-ce qu'un modèle de texte

Un modèle de texte est du texte brut composé de deux types d'éléments :

• Du texte fixe qui apparaît exactement comme vous l'avez écrit dans l'export.
• Des espaces réservés de champ, c'est-à-dire des identifiants de champs de tâche entourés de %%. Pendant l'export, QuickPlanX remplace chaque espace réservé par la valeur courante de la tâche sélectionnée.

Étapes pour accéder au modèle de texte

1. Ouvrez la boîte de dialogue de rapport en suivant les étapes décrites dans Exporter la tâche en texte.
2. Touchez Template Settings pour lancer la boîte de dialogue Text Template Editor.

Comment modifier le modèle de texte

Boîte de dialogue du modèle

L'éditeur affiche deux panneaux :

• À gauche, un éditeur de texte où vous rédigez le modèle comme dans n'importe quelle zone de saisie.
• À droite, un sélecteur de champs. Touchez un champ pour insérer son espace réservé à la position actuelle du curseur ou pour remplacer le texte surligné.

Modifier le modèle

Tapez librement dans l'éditeur de gauche, puis utilisez le sélecteur de champs pour insérer des espaces réservés ou remplacer le texte surligné par des jetons de données de tâche.

Insérer un espace réservé de champ

Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter des données de tâche, laissez la sélection vide, puis touchez un champ dans le sélecteur. L'espace réservé correspondant est inséré à l'emplacement du curseur.

Remplacer du texte par un espace réservé

Surlignez le texte à remplacer, puis touchez un champ dans le sélecteur. Le texte surligné est remplacé par l'espace réservé de ce champ.

Remplacer un espace réservé par un autre

Placez le curseur à l'intérieur d'un espace réservé existant — ou sélectionnez-le partiellement ou complètement dans l'éditeur — puis touchez un autre champ dans le sélecteur. QuickPlanX remplace l'espace réservé d'origine par le nouveau.

Bonnes pratiques

Rédigez le message, puis remplacez les champs

Commencez par écrire exactement le message que vous souhaitez partager pour une tâche réelle. Une fois le ton et la structure validés, ouvrez l'éditeur de modèle et remplacez par des espaces réservés les champs qui varient d'une tâche à l'autre. Les futurs exports correspondront ainsi à votre texte préféré tout en insérant automatiquement les bonnes données.

Un exemple simple pour informer quelqu'un d'une nouvelle tâche assignée :

• Préparez le résultat attendu

  La tâche #3.2.1, intitulée "Élaborer la charte d'équipe", vous a été assignée.

• Remplacez ensuite le numéro WBS et le nom de la tâche par des espaces réservés.

  La tâche %%wbs%%, intitulée "%%name%%", vous a été assignée.

Conservez plusieurs modèles

QuickPlanX prend actuellement en charge un seul modèle de texte par projet. Si vous utilisez plusieurs formats — peut-être un pour l'équipe et un autre pour les clients — stockez les variantes supplémentaires dans une application de notes ou un document partagé. Lorsque vous avez besoin d'une autre présentation, collez-la dans l'éditeur, effectuez l'export, puis revenez à votre modèle standard.

Exemples

Modèle par défaut

Idéal pour publier un instantané rapide sur Slack, Teams ou un wiki interne tout en gardant les champs clés visibles.

📋 Tâche
----------------------------------------------------------
🏷️ Nom : %%name%%
🔢 WBS : %%wbs%%
🔖 Type : %%kind%%

📅 Planning
----------------------------------------------------------
🛫 Début : %%start%%
🛬 Fin : %%finish%%
🗓️ Jours ouvrés : %%duration%%
⏳ % d'avancement : %%task-completion%%

👥 Ressources
----------------------------------------------------------
%%assignments%%

🛠️ Travail
----------------------------------------------------------
💼 Travail : %%work%%
⏳ % d'avancement physique : %%work-completion%%

💰 Coût
----------------------------------------------------------
🧾 Coût des ressources : %%resource-cost%%

📜 Notes
----------------------------------------------------------
%%text-1%%

remarque

Il n'existe pas de modèle par défaut parfait pour tous les projets : les parties prenantes attendent des formats différents et les champs personnalisés varient selon les espaces de travail.

Mettre à jour le statut d'une tâche

Bonjour [Équipe/Nom],

Voici une mise à jour rapide sur la tâche **%%name%%**.

(Pour mémoire, le code WBS est %%wbs%% et il s'agit d'une tâche de type %%kind%%.)

📅 **Comment se présente le planning ?**
* Nous avons démarré le **%%start%%**.
* La date de fin cible est **%%finish%%** (soit %%duration%% jours ouvrés).
* En termes de temps, nous avons réalisé **%%task-completion%%** du plan.

🛠️ **Où en est le travail réel ?**
* L'effort planifié total est de **%%work%%**.
* L'équipe a physiquement réalisé **%%work-completion%%** de cet effort.

👥 **Qui est assigné ?**
* %%assignments%%

💰 **Quel est le coût à ce stade ?**
* Le coût des ressources est actuellement de **%%resource-cost%%**.

📜 **Autre chose à signaler ?**
%%text-1%%

N'hésitez pas à me poser vos questions !

Bien à vous,
[Votre nom]

Nouvelle tâche assignée - style à puces

Bonjour [Nom du membre de l'équipe],

Une nouvelle tâche, **%%name%%**, vous a été assignée. Voici les détails :

* **Tâche :** %%name%%
* **Type :** %%kind%%
* **Code de suivi (WBS) :** %%wbs%%

* **Date de début :** %%start%%
* **Date de fin :** %%finish%%
* **Effort estimé :** %%work%% (env. %%duration%%)

* **Description de la tâche :**
    %%text-1%%

* **Liens/Documents pertinents :**
    [Ajoutez ici les liens vers tickets, maquettes ou documents]

Merci de consulter la description et de me dire si vous avez des questions avant de commencer.

Bien à vous,
[Votre nom]

info

Après avoir exporté les données de la tâche en texte, vous préférerez peut-être les coller dans un éditeur Markdown avant de les envoyer par e-mail.

Nouvelle tâche assignée - style structuré

Bonjour [Nom du membre de l'équipe],

Une nouvelle tâche vous a été assignée. Retrouvez les détails ci-dessous.

📋 **Tâche**
* **Nom :** %%name%%
* **Type :** %%kind%%
* **Code WBS :** %%wbs%%

📅 **Planning**
* **Date de début :** %%start%%
* **Date de fin :** %%finish%%
* **Durée estimée :** %%duration%%

🛠️ **Effort**
* **Travail budgété :** %%work%%

📜 **Description et objectif de la tâche**
* %%text-1%%
* **Liens/Fichiers :** [Ajoutez les liens pertinents ici]

Prévenez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit pour démarrer.

Bien à vous,
[Votre nom]

info

Besoin d'ajuster le format avant de partager ? Collez le texte exporté dans votre éditeur Markdown préféré (par exemple iA Writer ou Obsidian), ajustez les titres ou les puces, puis envoyez-le.

Extrait pour le stand-up

Parfait pour publier dans les canaux de stand-up quotidiens ou pour des mises à jour rapides lorsque l'équipe n'a besoin que des derniers progrès et blocages.

**Mise à jour stand-up — %%name%% (%%wbs%%)**

- **Progression :** %%task-completion%% terminée, %%work-completion%% du travail livré
- **Dates :** %%start%% → %%finish%% (%%duration%% jours ouvrés)
- **Focalisation actuelle :** %%text-1%%
- **Prochaines étapes / Blocages :** [Ajoutez vos notes ici]
- **Assigné à :** %%assignments%%

D'autres possibilités s'offrent à vous

Les modèles de texte offrent un moyen rapide et reproductible de partager les données des tâches. N'hésitez pas à créer plusieurs variantes pour les mises à jour de statut, les passations ou les rapports clients. Nous souhaitons continuer à enrichir cette fonctionnalité, alors vos retours sont toujours les bienvenus.